盘点激光雷达/毫米波雷达/摄像头/域控渗透率增长点,智驾3.0 时代来临

01

智能化的定义更严格

传感器套件方案收敛，软件迭代逐渐进入 3.0时代

2024 年以前对智能化汽车的定义仅限于智能驾驶，在 SAE自动驾驶标准L0-L5中的实现 L1 的车辆便可称作智能化；2024年后的定义延伸至“智能驾驶”、“智能座舱”、和“智能网联”，车辆需要同时符合“高速领航辅助”、“搭载骁龙 8155 及以上性能的座舱芯片”以及“提供小憩模式”等三项条件，方可称作智能化车型。

 

 

各车企通过不断的技术创新和产品迭代来提升竞争力，特斯拉、小鹏、鸿蒙智行等品牌不断推出高阶智驾系统，利用端到端技术提高数据处理的效率，增强了智能驾驶系统的准确性和可靠性，软件迭代逐渐进入 3.0时代。 

 

在硬件方面，特斯拉使用自研的 FSD 芯片，在传感器配置上减少了对超声波雷达的依赖，转而更多地使用摄像头。其他车企一方面采用高算力芯片和高感知传感器，以实现更精准的环境感知和决策执行，从而显著提升用户的驾驶体验；

 

一方面在使用高算力和稳定芯片提高驾驶体验满意度的同时，采用低算力、自研或国产芯片，以及无激光雷达的方案，向中低价位段车型渗透，扩大智能驾驶技术的普及，以实现智能驾驶技术的广泛覆盖和用户体验的全面提升。此外，根据安全策略上的不同考量，各车企在激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达和摄像头等方面有不同程度的配置，并形成了较为固定的策略。 

 

02

智能驾驶带动核心零部件渗透率提升 

激光雷达-技术降本与出货量突破临界点 

对于高阶 L3、L4级别智驾，激光雷达作为核心组件，为整车提供高精度的环境感知数据，能扫描出精准的三维地图、检测车身周围障碍物、精确导航与定位。

 

2024年小鹏MONA、蔚来乐道、广汽埃安、华为鸿蒙智行等品牌为寻求性价比的平衡，纷纷推出了无图纯视觉技术方案，仅需摄像头的系统配合足够强大的算力芯片和 AI算法就足以满足L2级别智驾需求。

 

持续受益于高阶智驾市场带动，尤其是部分品牌加大标配率影响，激光雷达上车量保持高位增长，国内汽车前装标配激光雷达渗透率由 22年的 0.5% 增加至24年1-8 月的 5.5%。从激光雷达销量看，2024年1-11月，中国市场(不含进出口)乘用车前装标配激光雷达 132.72万台；其中 Q3单季度销量达到42.3万颗，展现出激光雷达市场的爆发式增长态势。到 2025 年，市场仍将保持 1-1.5倍的同比增速，为行业发展注入强劲动力。

 

目前标配 NOA 功能的传感器方案普遍配备激光雷达用于增强感知，NOA 功能搭载率的提升，有利于激光雷达放量。2024H1标配高速NOA功能的车型中，其中三分之二均配备了激光雷达，而标配城市 NOA功能的车型更是100%搭载了激光雷达。2023年国内NOA功能搭载量达94.5万辆，其中大部分集中在高速NOA，城市NOA搭载量为23.8万辆。

 

2024年1-10月，国内市场 NOA标配规模已经超过 100万套，其中高速NOA渗透率为7.1%，城市 NOA渗透率为 1.3%。目前，激光雷达厂商正努力解决成本问题，以抓住城市 NOA规模化增长带来的市场红利，进一步推动行业发展。 

 

 

近年来激光雷达平均售价大幅下降，促使激光雷达向中低端车型渗透。以速腾聚创为例，其ADAS激光雷达从2020年的2.25万元降至2024H1的2.6千元。产品价格的大幅下降 2024H1 激光雷达向 20-35 万价位车型快速渗透，60 万以上车型小幅度增长。自2018年激光雷达首次应用于 F级车型以来，随着技术的逐渐成熟和产量的不断提高，其应用正从高端车型逐步下沉至中低端车型。目前，广汽埃安已经实现 15-20 万元区间搭载激光雷达车型的量产交付。

 

由于汽车行业“价格战”持续升级，激光雷达企业纷纷选择以量取胜，优先占据市场份额。与此同时，所有激光雷达供应商都在期待技术降本与出货量爆发的临界点，以实现规模效应覆盖前期研发和生产成本，最终迈入盈利轨道。 

 

当前标配激光雷达的车型不断增加，主要有问界、理想、蔚来、极氪、阿维塔、小鹏等。截至 2024 年 9 月，标配激光雷达的车型数量达到 76 款，和上年同期相比大幅增长 181.48%。2024 年上半年激光雷达标配车型的销量同比增长高达 247%，6月单月销量达到 12.7万辆，单月渗透率创下 7.4%的历史新高，消费者需求的提高，将助力激光雷达渗透率进一步提高。 

 

NE时代根据新能源乘用车最新终端数据统计，2024年12月中国乘用车激光雷达配套装机量为22.3万颗。

 

■华为，即将推出的ADS4.0可实现高速和城区L3级智能驾驶商用试点能力

■速腾聚创，发布多款面向机器人的数字化激光雷达

■禾赛科技，ATX获长安、长城多款车型定点，其中长安未来几年订单量超过150万台

■图达通，灵雀W正式开启对蔚来的前装量产交付

目前随着激光雷达降本和技术升级，第二波“激光雷达上车潮”已经启动，零跑汽车、长安汽车、比亚迪、长城等自主品牌开始陆续导入激光雷达，高阶智驾车型的价位也在不断下探。从2025年开始，包括大众、丰田、通用、日产、奥迪等合资品牌也将开始陆续在中国市场交付配置 NOA 的新车型，其中绝大部分车型将提供城市NOA 功能并首次搭载激光雷达。展望未来，随着中高端车型逐步迎来 L3级自动驾驶商业化的关键节点，激光雷达渗透率将进一步提升。 

 

 

中国企业激光雷达销量已占全球总销量的 84%。速腾聚创、华为、禾赛科技和图达通作为激光雷达行业四大巨头，在中国市场中占据主导地位，合计市场份额超过 99%。其中，华为力推的问界车型销量爆发，成为国内激光雷达搭载量最多的品牌；禾赛和速腾聚创都专注于搭载自研芯片的激光雷达量产，进一步增强核心技术掌控力；图达通则计划开发自主处理芯片。此外，中国本土企业如 Monolithic Power Systems（MPS）逐步掌握逻辑、模拟和电源 IC的关键技术，加速国产替代，摆脱对德州仪器和 ADI 等国际供应商的依赖。

 

03

毫米波雷达-4D 毫米波雷达渐上量 

毫米波雷达主要实现四个作用：测距、测速、测方位角、测俯仰角。毫米波雷达的优势在于，其波长介于微波与光波之间，拥有卓越的穿透力和抗干扰能力，因此在雨雪雾霾等恶劣天气中毫米波雷达更胜一筹。 

 

毫米波雷达的搭载量稳步上升，2024H1毫米波雷达的搭载量达 1067.9万颗，同比增长 11.5%，其中前向和角向为主流。NOA功能是各大主机厂都在布局的热点，包括高速 NOA、通勤NOA、城市NOA。毫米波雷达在自动驾驶领域的应用场景也持续扩展，尤其在前方碰撞预警系统（FCW）、自动紧急刹车系统（AEB）和自适应巡航控制（ACC）等功能中的搭载量显著增长。 

 

 

 

来源：佐思新四化数据库

 

2024年1至5月，中国乘用车毫米波雷达装配达到449.8万辆，根据佐思报告，2024年1至10月，中国乘用车毫米波雷达装配达到2164万颗。从OEM分布来看，合资品牌装配量最高，达930.9万颗，从装配方案来看，随驾驶辅助功能的升级，仅次于1R方案，3R&5R方案的搭载占比逐步提升成为主流。

消费者对于安全性和便捷驾驶体验的日益重视，正在推动毫米波雷达技术的不断革新。4D毫米波雷达突破传统3D 成像技术，相较3D毫米波雷达有性能优势，较激光雷达有成本优势，正逐步成为市场的新宠，多家知名汽车品牌如飞凡、理想、睿蓝、长安、路特斯、鸿蒙智行、蔚来等已率先搭载4D毫米波雷达。 

标配毫米波雷达的品牌主要有大众、比亚迪、丰田、奔驰、问界、宝马、本田等。毫米波雷达的主要供应商仍是外资企业，包括博世、大陆、电装、安波福、采埃孚等。同时国内供应商的份额也在不断扩大，2024年1-7月森思泰克、承泰、华为三家中国供应商的市场份额合计占比 13.3%。 

04

摄像头-高像素摄像头迭代升级 

车载摄像头是自动驾驶感知层的基础，主要由光学镜头、CMOS、DSP等部件构成。相比激光雷达和毫米波雷达，车载摄像头具备技术成熟、成本低、能够识别目标并分类的优势，但其劣势也非常明显，依赖光线且易受恶劣天气影响。车载摄像头是纯视觉智驾方案必不可少的组件，同时它也能够与激光雷达、毫米波雷达等多传感器相互融合，优势互补，从而实现更强的感知能力。 

 

据佐思汽研最新统计，2024年1-10月，中国乘用车高阶纯视觉方案装配量达到107.6万辆，同比增长25.6%，主要受理想L6/L9 Pro、奔驰E级、小米SU7等车型销量拉动。

 

2024年高阶纯视觉方案主要品牌及车型（TOP15）

来源：佐思汽研

 

就方案看，华为、卓驭、鉴智机器人等厂商在纯视觉方案上有所布局，且部分方案成本下探至5000元。

 

其中，华为的纯视觉智驾方案ADS SE基础版，已在深蓝L07、新款问界M7 PRO、智界S7 PRO等车型上搭载。以深蓝L07为例，传感器采用3个毫米波雷达、12个超声波雷达、10个摄像头，具备高速NCA、自动泊车及部分城区辅助驾驶功能（LCC）。

 

卓驭基于双目立体视觉的7V方案和10V高算力方案均实现了量产：例如，2024年9月上市的宝骏云海，搭载卓驭灵眸智驾 2.0 Max 系统，采用1R7V（包含2颗双目惯导摄像头）、12U传感器配置，可实现无图城市记忆领航辅助、高速智能领航辅助、全场景智能泊车辅助等功能。

 

2025年1月上市的红旗天工08，采用卓驭10V高算力方案。10V视觉构型将前视惯导双目升级为前视惯导三目，新增一颗800万像素长焦单目摄像头，将前向感知距离提升一倍，同时车身两侧各增加一颗侧视单目摄像头，将侧视感知距离提升40%。同时，搭载成行智驾可解释端到端算法，让智能驾驶系统信息传递损失更少。在基础的智能驾驶行泊和高速领航功能外，新增城市领航功能，可实现路口左右转、避障绕行、领航变道、智能调速等城市领航中常见的全场景功能。

 

来源：佐思汽研《中国汽车传感器技术与数据趋势月度监测报告（2024年第11期）》

 

2023 年车载摄像头的市场规模为 6795 万颗，预计2025 年将超过 1亿颗，2023至2025 年复合增速21.31%。车载摄像头应用场景主要有舱内和舱外，其中舱外场景按功能分为前视、侧视、后视、环视、倒车等。 

前视、倒车、环视摄像头的搭载率排在前三位，其中前视摄像头的渗透率最高，达到 59.9%。环视摄像头搭载量最多，达到3285.7万颗，这是由于环视摄像头主要集中在 10-20 万元车型，且单车通常搭载 4 个环视摄像头，带动了总搭载量。2024H1平均每辆合资品牌车搭载 0.9 颗环视摄像头，而自主品牌的平均单车搭载量为 2.7颗，同比均有所提升，可见无论合资还是自主品牌都表现出较强的搭载意愿。 

2024年 Q1-Q3摄像头安装量为 6421.3万颗，同比增长32.6%。环视摄像头的搭载量最高，前视和侧视次之。随着摄像头组合的优化，以及纯视觉系统对摄像头依赖性的增强，摄像头技术不断革新，像素和质量显著提升，高像素摄像头迎来了爆发式增长。目前市场上高像素摄像头以 5M 和 8M 为主，特斯拉作为智驾纯视觉方案的信徒，自第二代 FSD 芯片 HW4.0 开始就一直采用 5M 摄像头；

 

理想、小鹏、蔚来、问界、吉利、宝骏和腾势等品牌的车型都已采用 8MP像素摄像头。8MP像素搭载量持续上升，2024Q1-Q3， 8MP前视摄像头搭载量275.2万颗，同比增长 26%；8MP侧视和后视摄像头也在快速增长。 

纯视觉高阶智驾方案绝大多数是1VnR方案，2024Q1-Q3 1VnR方案占比81.62%。随着智能驾驶技术向更低价位车型普及，高像素车载摄像头也下探至 10-20 万元车型，如乐道 L60 车型全系标配 7 颗 8MP 智驾摄像头和 4 颗 3MP 环视摄像头，以实现高速 NOA 和城市NOA功能。 

国内车载摄像头模组供应商不仅有国内外 Tier1,也有主机厂。国际 Tier1有博世、电装、采埃孚、麦格纳等；国内Tier1有舜宇智领、福瑞泰克、经纬恒润；主机厂有比亚迪、特斯拉。 

 

05

智驾域控器-智驾功能下沉将带动域控增量 

智能驾驶域控将汽车自动驾驶域原本相互独立的 ECU 融合，并通过一个或几个 “中央大脑”来实现对于不同 ECU 的集成式控制。搭载了智能驾驶域控的车辆，可以不同程度的实现车辆感知、车辆控制、安全保护、故障诊断、网络通信、以及数据处理等功能。 

 

NE时代根据新能源乘用车终端数据统计，2024年11月中国乘用车智驾域控装机量为39.4万套。

■智驾域控供应商装机量TOP10，德赛西威面对国内激烈的竞争环境，开始将发展中心向海外市场转移。东软睿驰基于J6E的域控已获得岚图新车定点，预计最快于2025年量产上车。卓驭获比亚迪入股，或将带来更多智驾订单。■从芯片层面来看，地平线硬件计算平台与感知算法赋能萤火虫。黑芝麻C1200家族已与一汽红旗、安波福、风河、斑马智行、均联智行等达成合作。

 

智驾域控市场前景开阔，但由于在低价格车型中的渗透率不足，导致整体渗透率进展较为缓慢。2024 年8 月，智驾域控渗透率为 14.6%，相比 2023 年8 月仅提高4.9 pct，虽然整体渗透率有广阔的提升空间，但提升速度缓慢。推测低价格车型渗透率不足为该现象主要原因。2023 年和2024 年1-8 月，20 万元以下车型销量在国内整体乘用车销量中占比分别为 70% 和 67.8%，排名第一；而在 2024 年 1-8 月期间，智驾域控在该价位段车型中的渗透率仅为6.1%。较高的销量占比，和较低的渗透率，使得20 万元以下车型成为智驾域控整体渗透率突破的“瓶颈”。 

 

 

2024年 1-8 月搭载中算力平台车型占比24.7%，高算力平台车型占比 64.5%，可见高算力芯片为目前主流。目前标配智驾域控的车型主要有特斯拉 Model Y/Model 3、华为问界 M7/M9、理想L6/L7、极氪 001、蔚来ES6等。 

国产智驾芯片拓客成果显著。势头强劲的华为昇腾610芯片采用垂直合作模式，主要搭载于华为 Hi模式和鸿蒙智行合作车型；地平线征程5则采用横向拓客的扩展模式，与理想、比亚迪、蔚来、上汽、奇瑞等主流客户建立了广泛的合作关系；凌芯片 01 和黑芝麻 A1000L 芯片当前合作客户较少，分别搭载于零跑 C10 和一汽红旗E001/E202等车型。在“中国制造2025”的规划中，我国计划到 2025年的国产芯片自给率达到 50%，在政策支持和本土企业持续创新的推动下，国产芯片未来大有可为。 

 

蔚来、小鹏、理想等新势力车企布局的自研芯片已有成果。新势力车企主打超高算力自研芯片，比如蔚来和小鹏自研的芯片都面向L4级自动驾驶进行研发设计，算力可分别达到 1000+ 和750+ TOPS。而比亚迪的销量集中在低端车型，所以自研芯片算力较低，未来将主要搭载 10-20 万元车型，以高销量回收研发成本。

 

目前市场上 20万元以下车型主要配置 L0-L2级别智驾，对硬件需求不高，基本采用前视一体机方案即可满足，因而成本较低。纯视觉方案也是市场主流方案之一，其仅靠摄像头，无需其他硬件便可实现包括 NOA 在内的智能驾驶功能。但视觉方案由于提供的信息以图像为主，可供分析的信息较少，若要实现高级别的智驾功能，则需匹配高算力芯片的智驾域控器。未来“视觉感知方案+高算力芯片智驾域控器” 或将助力智驾向低价格段车型渗透，并有望突破 20 万以下车型“瓶颈”，带动智驾域控整体渗透率提升。 

 

05

Robotaxi/泊车市场传感器配置分析

 

在自动驾驶领域，尤其是 Robotaxi 市场，主流厂商如百度萝卜快跑和 Waymo均采用以激光雷达为核心的多传感器融合方案。这些方案通常包括 5 个以上的激光雷达和 10 个以上的摄像头（包括长短焦摄像头），以实现全方位的环境感知。2024年2月，小马智行发布了搭载 7个激光雷达的最新车型，采用车规级固态激光雷达，成为全球首款使用固态激光雷达实现无人驾驶的车辆。相比之下，特斯拉坚持使用纯视觉方案，其最新发布的Cybercab和Robovan车型均未安装激光雷达。 

 

自动泊车（APA）标配渗透率在 2024 年前三季度达到 20.6%，搭载量同比增长32%；在20-30万价格区间显著提升。 

 

高阶自动泊车功能，作为端到端自动驾驶技术的重要组成部分，高阶智能泊车目前仍处于发展初期，如记忆泊车（HPA）、自主代客泊车（AVP）搭载渗透率均不超过 3%。对于标配 APA 功能车型，奔驰以 13.0%的占比领先，理想和大众紧随其后，占比分别为 10.8%和10.9%。宝马、问界、蔚来等品牌也占据一定份额。此外，在高配泊车功能车型中，理想汽车再次以 49.5%的占比遥遥领先，小鹏占 24.3%，宝骏、星途、长安等品牌也有一定表现。 

 

06

智驾功能：车企销量与经营的市场竞争力 

特斯拉-FSD 或于2025Q1 入华 

特斯拉曾于 2024年9 月官宣其 FSD功能正待欧洲与中国当地监管部门批准，或于2025Q1实现落地。2024年12月，FSD (Supervised) V13.2版本开始向测试用户推送，实现了从停车状态启动功能、倒车和自动停车的智能化，并有望加速推送至HW4.0硬件车型上大规模推送。 

目前 FSD 功能仅在北美地区落地，随着 FSD 版本的重大更新迭代，美国地区Model Y 车型销量有着随之阶梯性上涨的规律。特斯拉销量占比最大的中国地区以及销量较多的欧洲地区仍未实现 FSD 的完全落地。两地占到特斯拉全球销量的 55%以上。 

 

若 FSD 在中国与欧洲成功落地，占特斯拉总销量 90%左右的地区可实现 FSD 功能的落地。这将大大促进 FSD 的订阅数量以及渗透率的提升，同时进一步加快 FSD的累计行驶里程。庞大的实测数据能够进一步提升特斯拉的FSD 能力。

 

小鹏汽车-智驾功能下沉提振全系销量 

2024年 11月 6、7日，小鹏陆续举办 AI科技日及新车型AI 智驾掀背轿跑P+上市发布会。1)正式发布小鹏汽车自研AI芯片—图灵，算力或超 750Tops，作为通用AI 处理器，可以应用于 AI 机器人、AI 汽车、和飞行汽车等多个领域。2)并正式入局增程，发布了其鲲鹏超级电动体系，其中鲲代表超级增程系统，鹏代表着小鹏汽车的纯电体系。3)小鹏 P7+定义AI轿跑，全系标配高阶智驾，18.68 万起售，较预售价各便宜了 2.3万，在发布会后 12 分钟大订量已经突破10000辆，获得市场认可。 

 

小鹏汽车智能驾驶系统从 XPILOT 2.0的基础辅助功能起步，逐步演进到基于高精地图的高速NGP和城市NGP，目前发展至不依赖高精地图的XNGP阶段，实现高速、城市全场景融合，标志着小鹏在智能驾驶领域的技术飞跃和应用场景拓展，并向着轻地图、轻雷达、高算力、全场景进一步精进。

 

在硬件发展方面，随着小鹏智能驾驶系统的不断升级，搭载算力攀升至 508Tops，在增加传感器精度减少冗余的同时，协调辅助更为复杂的智能驾驶功能。作为最早积极搭载激光雷达量产的车企，当前小鹏高价位车型仍搭载两个激光雷达，同时新推出 MONA M03、P7+不搭载激光雷达，仍具备高级智能驾驶能力，将智驾功能向下沉市场进一步普及，P7+的发布已不再区分版本，全系标配AI高阶智驾。 

 

鸿蒙智行-合作生态持续加码 

2024 年 11 月 26 日，在华为 Mate 品牌盛典上，华为和江淮汽车合作的高端超豪华品牌“尊界”首次亮相，首款车型为尊界 S800，预售价为 100 万至 150 万元。该车型首发第二代途灵平台--途灵龙行平台，做到智能驾驶、智能座舱和智能域控的“三智”融合，按照L3智能驾驶架构设计。预计 2025年2月将举行尊界 S800技术发布会。 

 

2024 年11月12日，比亚迪首款华为智驾车方程豹汽车豹8 正式发布，搭载华为乾崑高阶智驾方案 ADS3.0，充分展现了华为在智能硬件、5G、人工智能和车联网等领域的技术优势。 

 

2024 年8月6日，华为召开新品发布会，正式发布了与北汽联合打造的全景智慧旗舰轿车——享界S9。该车型搭载了华为 ADS 3.0 系统，具备车位到车位的智驾能力，并在设计美学、驾乘体验、智能化以及安全性方面进行了全面升级。此外，问界M7 Pro作为新增配车型亮相，其特点是搭载了华为ADS基础版智能驾驶系统，不配备激光雷达，售价 24.98万元起，并于2024年8月26日正式上市。 

 

华为在智能驾驶领域持续取得突破。ADS 1.0作为起点，提供了基础的智能驾驶辅助功能，率先商用有图城区 NCA。ADS 2.0则在1.0的基础上实现了更高级的智能驾驶能力，包括城区车道运行辅助和高速智驾领航辅助等。2023年9月ADS 2.0再突破：提出不依赖高精度地图的智能驾驶系统，宣称“全国都能开，越开越好开”。 

 

为了智能驾驶的进一步普及，2024年4月华为ADS基础版正式发布，首发搭载智界 S7。在不依赖激光雷达的情况下，通过华为视觉智驾方案实现的智能驾驶辅助系统，在底层技术上与高阶版是同源结构，但传感器的减配在安全和智驾功能上较高阶版有所让渡。同年8月ADS 3.0的正式发布，首发搭载享界 S9升级GOD感知神经网络，端到端仿生大脑，具备车位到车位的智能泊车辅助和城区智驾领航辅助等功能。 

 

华为 MDC智能驾驶计算平台已形成由300F、210、610和810 构成的家族系列产品，可覆盖从商用车，到辅助驾驶，再到高阶自动驾驶乘用车的全应用场景。华为在ADS 系统的发展过程中，通过对传感器配置的优化，实现了从高成本的复杂硬件组合到性能优异的精简方案的转变。通过逐步减少传感器数量、提升硬件性能，华为成功降低了系统的整体成本，并提升了传感器融合的效率。

 

同时，搭载的车型也在不断丰富，从最初 HI 模式的极狐阿尔法 S、阿维塔11&12&07、深蓝 S07，到鸿蒙智行合作车型问界 M5、M7、M9，智界 S7、R7和享界S9等，覆盖了多个品牌和车型。华为已于 2024 年 9 月起为旗下车型全系升级 ADS3.0智能驾驶系统，这将进一步推动智能驾驶技术的普及和应用。 

 

智驾系统逐渐成为考虑购车的因素之一，鸿蒙智行系列车型销量在 ADS 2.0再突破后，首发搭载 2024款问界M7，带动销量规模显著增长。同年 12月，问界M9发布，同样搭载新版 ADS 2.0，销量较好，与问界 M7共同带动鸿蒙智行系列车型的销量。问界作为鸿蒙智行系列的主力品牌，拉动鸿蒙智行的销量。自2024年9月鸿蒙智行全系月销量维持在四万辆以上。 

 

蔚来汽车-发布下沉市场新品牌萤火虫 

 

24 年 9 月 19 日，蔚来全新品牌乐道的首款车型——乐道 L60 正式上市。蔚来通过乐道扩展其产品线，覆盖更广泛的价格区间，特别是进入 30 万元以下的市场，以直接与特斯拉、丰田和大众等品牌竞争。20日，李斌在交流会上谈及目前整车工厂已经开启双班制，全力保乐道的产能。预计 2024年10月份达到5000辆，12月份破万，2025 年 1 月份增加到 1.6 万辆，3 月份达到 2 万辆。截至 24 年 11 月 14 日， L60 总交付量 7000+。 

 

此外，蔚来于2024年12月21日推出十年科技创新的结晶之作，发布豪华型行政旗舰——蔚来ET9，定价为78.8-81.8万元。同日，第三品牌萤火虫首发。新车预计定位为 A级车，价格区间降至10-20万元。对于目前主要专注于 C级的蔚来而言，萤火虫品牌的推出将有助于触及更大规模的潜在客户群体。 

2024年7月，蔚来正式全量发布SkyOS天枢系统。相比前代系统运行的独立性， SkyOS则从底层联通了车内的不同系统，实现了一套系统对智能驾驶，智能座舱和智能网联之间的统一协调和调度。该系统将搭载 ET9 车型，预计于 2025 年量产交付。 

 

在硬件方面，蔚来车型硬件搭载数量整体呈增配趋势。NAD系统发布之后，搭载该系统的车型硬件总数增加到了29 个，其中包括1个激光雷达，5个毫米波雷达， 12个超声波雷达，和7个环境感知摄像头。芯片也更换成了4颗总算力在 1016 TOPS的英伟达 Drive Orin-X。 

 

最新发布的 SkyOS系统所需的硬件数量提升到了31个，其中激光雷达的数量增加到了 3个，配套的芯片也更换成了蔚来自研的神玑NX9031，算力与之前 4颗英伟达芯片的总算力相当。 

 

理想汽车-端到端落地超预期  

2024 年10月23日，理想汽车宣布其智能驾驶技术“端到端+VLM”已开启全量推送。在三个月的时间内，理想汽车的用户版本模型已经历 16次迭代，模型训练数据量显著增加至 400 万 clips，同时智能驾驶训练算力已达 5.39EFLOPS，预计至年底达到 8EFLOPS。 （参考来源：华安证券所）

 

节选部分，篇幅有限，未完待续。。。